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苏大维格:东吴证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书

2021-01-05 17:47来源:未知 点击:

执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。

表人。曾参与了苏大维格(300331)、世嘉科技(002796)、苏州科达(603660)、

东山精密(002384)、中泰桥梁(002659)等IPO及再融资项目的承销保荐工作。

代表人。曾负责或参与了延华智能(002178)、澳洋顺昌(002245)、东山精密

苏大维格(300331)、世嘉科技(002796)、苏州科达(603660)、瑞玛工业(002976)、

裁,金融学硕士。曾参与了莱克电气(603355)、世嘉科技(002796)、瑞玛工

与苏州科达(603660)、世嘉科技(002796)等IPO及再融资项目的承销保荐工

代表人。曾参与了天晟新材(300169)、苏大维格(300331)、世嘉科技(002796)、

苏州科达(603660)、东山精密(002384)、中泰桥梁(002659)等IPO及再融

口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品,

截至2020年9月30日,发行人总股本为22,604.88万股,股本结构如下表:

⑨净资产收益率和每股收益按照证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报

经核查,截至2020年9月30日,本保荐机构自营业务股票账户、信用融券专

本保荐机构持有发行人股份合计6,035,311股,占发行人总股本的2.67%除本

经核查,截至2020年9月30日,发行人或其控股股东、重要关联方不存在持

经核查,截至2020年9月30日,本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、

2020年7月13日,陈林森先生与本保荐机构签署了股票质押式回购交易协议

书,约定陈林森质押式回购700万股发行人股票,取得融资额4,000万元,融资期

除此以外,截至2020年9月30日,本保荐机构的控股股东、实际控制人、重

在本项目内部审核过程中,已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》(2020

在项目执行阶段,投资银行总部质量控制部于2020年12月2日至12月7日委派

公司投资银行业务问核委员会于2020年12月14日以问核会议的形式对项目

安排于2020年12月22日召开内核会议,参加会议的内核委员包括李齐兵、冯玉泉、

律法规、规范性文件和自律规则的相关要求,尽职调查是否勤勉尽责进行了审核。

2020年12月22日,东吴证券投资银行业务内核委员会参会委员根据《中华人

民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、

法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行

注册管理办法(试行)》(以下简称“注册办法”)、《上市公司非公开发行股票实

施细则》(2020年修订)(以下简称“实施细则”)、《保荐人尽职调查工作准则》

苏大维格具备了《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创

业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施

细则》(2020年修订)等法律法规规定的向特定对象发行股票并上市的条件,本

次发行募集资金到位后,将进一步充实资本金,募集资金投向符合国家产业政策,

2020年11月13日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关

于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年向特定对

象发行股票方案的议案》、《关于

<苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向

特定对象发行股票预案>

的议案》、《关于

<苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>

的议案》、《关于提

2020年12月2日,公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了前述

1、本次募集资金投资项目为“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”、“SVG

35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公

符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、

后,按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主

行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定投资者,符合《注

的同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)

据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行符合《注册办法》

资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对

距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或

30%;本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日未少于18个月;最近一期

员、技术、市场等方面的储备情况,制订了切实可行的填补即期回报措施,董事、

小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)中关于保护中小投资

场需求的冲击。但公司部分进口原材料和出口产品,因国际物流受疫情影响较大,

万元和3,468.95万元,归属于母公司股东的净利润分别为8,124.43万元、

式使得公司的管理费用、销售费用、研发费用、财务费用等出现不同程度的上涨。

提高,公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。因此,公司如果出现研发、

场。2016年,公司完成对华日升100%股权的收购,在合并报表中形成较大金额

的商誉。截至报告期末,发行人商誉账面价值42,158.32万元,占总资产的比例

为15.33%。根据《企业会计准则》规定,上述交易形成的商誉不作摊销处理,

利影响,导致公司出现营业利润同比下降超过50%甚至亏损的情形,特别提醒投

2016年,发行人通过发行股份及支付现金的方式以69,418万元收购了华日

升100%股权,华日升原股东建金投资、华日升投资等对华日升2016-2018年度

业绩做出了承诺。2019年度,因华日升未能足额完成上述业绩承诺,为了保证

2019-2020年度实现的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于7,310万元和

8,585万元,且自愿赔偿追加业绩承诺期内标的资产减值损失。2019年度,经立

信所专项审核确认,华日升当年扣除非经常性损益的税后净利润7,548.36万元,

报告期各期末,公司的应收账款账面价值分别为36,897.61万元、44,127.05

万元、58,792.93万元和62,997.76万元,报告期内应收账款持续增长,报告期

末应收账款账面价值占流动资产的比重达到43.06%。随着销售规模的进一步扩

报告期各期末,公司的存货账面价值分别为26,499.13万元、29,979.09万

元、36,411.21万元和49,071.85万元,报告期内存货持续增长,报告期末存货

账面价值占流动资产的比重达到33.54%。公司覆盖公共安全和新型印材、反光

科学决策、资源整合、内部控制、产品开发、市场开拓等诸多方面提出更高要求。

“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“补充流动资金”,投资项目的顺利实

产95,958.54万元,每年新增折旧摊销等固定成本费用约6,973.04万元。若投

质押融资2,158.00万股,占其持有发行人股份比例的41.83%。目前控股股东、

远高于股票质押融资金额,具备较强的清偿能力。但公司股票价格存在不确定性,

术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、

外公司自行研制生产的光刻机,属于国家重点支持的高端装备制造。《“十三五”

国家战略性新兴产业发展规划》指出:实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、

超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推

应用于国家第二代身份证;DMD技术与双通道光变色膜在新版驾驶证、行驶证上

全面应用;环保型3D转移材料已逐步应用于烟标、日化用品包装材料,提升防伪

光膜量产有望推进实现进口替代;大尺寸触控产品已应用于海信,华为P40 Pro

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